Como subir documentos na Central do Cliente
Thiago Nascimento
Última atualização há 3 anos
Para fazer a inclusão de documento na central do cliente, precisamos acessar a tela de documentos
Após isso, no canto superior mostrará conforme imagem abaixo.
Onde escolheremos qual a unidade que receberá o documento:
Onde escrevemos qual será o nome do documento:
Definimos a data de elaboração e vencimento do documento:
Onde escolhemos o documento que será importado:
E por fim, clicar em “Salvar Documento” para a importação.
Ele será exibido da seguinte forma, após importação:
Podemos filtrar por Ano, Categoria e pesquisar por nome:
Para criar uma categoria, podemos clicar em “Gerenciar Categorias” ou em “Selecione uma Categoria” e “Criar uma nova categoria?”, será aberto a seguinte tela:
Onde podemos salvar uma nova categoria, excluir as existentes e editá-las. Para vincular ao documento, clicamos em “Selecione uma Categoria” e escolhemos a desejada.